• Un plan de inversión que vaya de acuerdo a sus necesidades, edad, volatilidad deseada y capital
• Uno o varios métodos de ir creando capital a largo plazo para su jubilación
• Opciones de pólizas de vida para que sus familiares tengan un ingreso suficiente en caso de llegar a faltar
• Estrategias para crear un fondo de educación para el futuro de sus hijos
• Planes de salud para adultos mayores
• Opciones de hipotecas para compras de casa en la Florida
• Protección del patrimonio y preparación de testamento